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如果说,pta三季度火爆的牛市行情从pta开始同时向上游px以及下游聚酯传到的话,那么四季度的修复行情则是自下而上的价格修复。

7-8月份,聚酯市场持续性大幅上涨,但下游处于传统需求淡季,成本传导不力,使得聚酯市场价格上涨远低于原料市场价格上涨幅度,最终导致聚酯行业利润整体下滑,创年内新低,工厂不得不减产保价;而在接下来传统「金九银十」旺季里,聚酯市场价格又持续性大幅下滑,这不合时宜的大起大落,最终彻底压垮了下游需求。

目前聚酯长丝中,poy和fdy的盘面加工利润已经缩水到128元/吨,dty的盘面加工利润尚可,大约在778元/吨附近。

和缩水的利润相对应的是聚酯长丝反季节性的高库存,在以往的生产活动中,11月份一般是长丝去库存的时间,元旦之后则会迎来为期两个月的累库存阶段。但是今年的累库存似乎来得早了一些。poy的库存维持在19天,fdy的库存维持在21.7天,dty的库存维持在22.9天。

近期涤丝工厂跌价的结果是库存不降反升,且带来下游停车加速;聚酯工厂不得不面对高库存、低利润的局面,装置减产,也再次被提上议程!

据了解,工厂减产于本周已经陆续开始,后市或将进一步增加减停产来消化库存,进而支撑价格。但聚酯工厂装置大面积减、停产,或仍难抑制市场价格下跌。

目前,聚酯工厂最大的压力,来自自身的库存压力和销售压力,据统计,现在聚酯涤纶工厂库存整体在18-25天,创年内新高。而上次聚酯工厂集中减、停产是在8至9月份,当时聚酯涤纶工厂库存仍从年内新低,涨至接近3月份的上半年高点,8月底到9月底,聚酯涤纶工厂整体库存约上涨6-9天。

与此同时,下游加弹、织机开机率继续下跌,刚需支撑力度在减弱,由此可见,聚酯工厂装置减、停产,对当前库存压力和销售压力的改善十分有限。更为关键的是,聚酯市场价格想止跌企稳,一定要有上游原料市场的利好支撑。但是目前,国际原油持续走跌,外围大宗环境整体偏弱,且px市场走跌,原料pta市场成本支撑偏弱,加之聚酯工厂大面积减、停产,对原料pta需求面形成利空,综合来看,短期内原料pta市场很难出现偏强走势。

虽然,聚酯工厂装置减、停产,不是聚酯市场结束下行通道的灵丹妙药,但是也能缓解目前聚酯市场的下行压力。不过,下游已经进入淡季,时间节点已经接近岁末,聚酯市场这次的检、停产,或许持续的时间会很长,也或许,聚酯市场今年的春节检修潮面积会更广。

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